Кризис на рынке памяти: Илон Маск призывает к действиям

В новом репортаже Bloomberg освещается усугубляющийся кризис на рынке памяти. Илон Маск отметил, что Tesla нуждается в строительстве собственного завода по производству памяти, иначе компания столкнется с серьезными ограничениями. Sony также рассматривает возможность переноса выпуска следующей версии PlayStation на 2028–2029 годы. В январе цены одного из типов DRAM возросли на 75%, что стало результатом активных закупок памяти ИИ-гигантами, которые стремятся удовлетворить растущий спрос.

К корням проблемы относится масштабная стройка ИИ-дата-центров — Alphabet и Amazon в 2023 году намерены направить на инфраструктуру колоссальные суммы: $185 млрд и $200 млрд соответственно. Каждый AI-ускоритель Nvidia требует гигантских объемов памяти, что вызывает дефицит DRAM для смартфонов и ноутбуков.

Последствия кризиса уже ощущаются в бизнесе: Tim Cook предупреждает о сокращении маржи iPhone, а Cisco столкнулась с уменьшением капитализации из-за проблем с памятью. Те же проблемы затрагивают китайских производителей, таких как Xiaomi и Oppo, которые сокращают планы отгрузок. По мнению аналитиков, рост цен на память имеет параболический характер, и дальнейший рост спроса на HBM ожидается до 70% к 2026 году.